北京 作者: 计思敏
4月19日，建业地产股份有限公司(00832.HK)发布公告称，3笔票据交换要约及同意征求于2023年4月18日下午4时正(伦敦时间)届满。于交换届满期限，2.37亿美元的发行在外2019年4月票据、1.73亿美元的发行在外2019年11月票据以及3.48亿美元的发行在外2020年6月票据已分别有效提交作交换。
在此之前，建业地产曾于4月3日发布票据交换要约及同意征求的相关公告，拟对3笔票据进行交换要约及同意征求，涉及金额超8亿美元。
建业地产称，公司已决定根据交换要约及同意征求的条款豁免最低接纳金额，并接纳所有有效提交的交换票据。
公告显示，在交换要约及同意征求的条件获达成或豁免的情况下，建业地产将根据交换要约于结算日期(即于2023年4月28日或前后)发行本金额为2.37亿美元的2025年4月票据、本金额为1.73亿美元的2025年11月票据及本金额为3.48亿美元的2025年8月票据。按此计算，合计发行本金额约7.58亿元。
按照公告，除非根据其条款提早赎回，否则2025年4月票据将按年利率7.25%计息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期；2025年11月票据将按年利率7.9%计息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期；2025年8月票据将按年利率7.65%计息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。
建业地产在公告中表示，公司将继续与债权人积极沟通，处理公司的流动资金问题及还款义务。公司正在积极考虑各种负债管理方案，以确保公平对待债权人。就任何余下交换票据而言，本公司预期将无法于其到期时及时还款。公司将继续与该等持有人沟通，以达到双方同意的安排。