新能源车出口火爆,带动滚装船运输及制造需求上升。
6月12日,中汽协会数据微信公众号发布数据显示,5月份汽车企业出口38.9万辆,环比增长3.4%,同比增长58.7%。今年1月份至5月份,汽车企业出口175.8万辆,同比增长81.5%。5月份新能源汽车出口10.8万辆,环比增长7.9%,同比增长1.5倍。1月份至5月份,新能源汽车出口45.7万辆,同比增长1.6倍。
“我国滚装船运力确实不够支撑新能源车及电池的出口需求,目前,汽车滚装船舱位比较难订,除了新能源车,传统汽车订船出口的也很多。”6月13日,中国外运一位负责人对《证券日报》记者表示,除了带动汽车运输船等运力价格上涨,下游的滚装船的订单也不断增加。
马士基内部人士对《证券日报》记者表示:“汽车滚装船因为出口要申报很多文件,准备的材料比日常集装箱船多,由此导致运输周期延长,也侧面加剧舱位紧张。
国际航运咨询机构克拉克森最新数据显示,今年5月份,6500CEU滚装船的日租金达11万美元/天,较去年同期的6万美元/天上涨83.3%。
滚装船一舱难求
租金价已创新高
近年来,我国新能源汽车出口国际市场份额逐年攀升。2021年,我国汽车出口历史性突破200万辆,2022年出口量突破311万辆,增速惊人。
新能源车在远征海外之际,市场上有限的船舶运力让滚装船日租金在今年5月份创新高。长久物流5月15日披露投资者关系活动记录表显示,目前市场上滚装船车位依然一舱难求,价格坚挺。
“新能源车中的工程车及客车,因车辆体积较大、滚装船订舱紧张,部分车企提出希望改用其他多用途船舶运输,我们现在已经用集装箱船代替滚装船出口汽车,但不能满足量大的整车厂需求。”上海玉漭物流董事长杨洪对《证券日报》记者表示。
对于新能源车出口火爆的原因,中鼎研究院研究员史烨彬对《证券日报》记者分析称,由于完备的产业链条使得我国新能源车制造业成为全球工厂。随着竞争加剧,自主品牌车企不断在技术、功能、产品等多个方面更新迭代,各大自主车企针对全球各地市场设立分公司及生产工厂,并在当地推出针对性的车型和产品,中国自主品牌在全球知名度进一步扩大。
“目前汽车运输船主要有滚装船和集装箱运输船,一般主机厂以滚装船运输为主,它们的出口量很大,也有一些汽车贸易商用集装箱船和其他船型改装等,主要运往‘一带一路’沿线国家和地区。”上述中外运内部人士对记者说。
“新能源车出口屡创新高对汽车运输行业来说是利好,2023年汽车滚装船运价有望进一步提升。由于需求端汽车出口高景气,供给端汽车船运力依旧供需不平衡,将进一步推动运价提升。”史烨彬对记者分析称。
“散改集”仍满足不了运力
造船订单大涨
国内汽车海运出口大幅增长,也提振了汽车运输船需求。克拉克森预测,2023年全球汽车海运周转量增速为5.1%,运力增速为1.3%,供需增速差依然为正,运力增长将无法满足海运需求。
如此一来,不少汽车贸易商在滚装船舱位紧张时选择改为集装箱船运输,业内简称为“散改集”。
“一些规模较小的汽车贸易商出口会选择集装箱船运输,散改集是我们目前做得比较多的业务。相比滚装船,集装箱船运价目前接近底部,优势明显,但缺点也有,滚装船运输含有电池的新能源车出口属于普通货物。而集装箱船运输新能源车属于危险品,各种申报手续及收费会复杂一些,且一趟运输的量相对滚装船少了许多,货量大的话只能分批次运出去,不少汽车贸易商也开始接受这种方式,但出口量大的整车厂依旧选择滚装船。” 杨洪对记者说。
除了“散改集”,整车厂也开始与供应链合作制造滚装船,带动造船订单向好,例如4月28日,江南造船集团携手中船贸易与上汽集团下属安吉物流签订3艘AJ9000车级甲醇预留汽车运输船项目建造合同。
中信证券表示,滚装船运价今年有望维持高位,船东盈利水平仍然较高,随着我国汽车出口长期向好,从而带动全球汽车海运贸易需求增长,滚装船造船火热行情有望延续。
据记者了解,今年以来,上海市长兴岛的江南造船基地集装箱船、气体船和汽车滚装船的造船订单较多,截至5月底已经超过了去年全年。上海外高桥港区海通码头作为全国最大的滚装汽车码头,承担着汽车出口任务,航线遍布世界各地。今年年初,上海外高桥造船厂联合中国船舶与意大利Grimaldi集团签署5艘9000CEU汽车运输船(PCTC)建造合同。今年以来,外高桥造船厂手持汽车滚装船(PCTC)订单达到8艘。
“目前还没有交付的滚装船,订单有不少,不过都还在建造中,汽车滚装船从开工到交船大约18个月。”上海外高桥船厂内部人士对《证券日报》记者表示。
“全球新能源车渗透率仍有较大上升空间,中国产业链的出口将继续加速,必将带动运输及造船产业链整体增长。”史烨彬说。