北京 作者: 冷翠华 杨笑寒 近日，国家金融监督管理总局发布前4个月全国各地区保费收入情况。其中，江苏以2619亿元保费收入居于首位，从同比增速来看，宁波以27.8%的增速居首。此外，江苏、广东、山东、浙江、北京的合计保费收入及分险种保费收入均高于全国平均水平。
受访专家表示，保费收入与地区居民的收入水平、财富水平关联性强，同时经济发达地区居民的保险购买能力和意愿也相对较强，其保费收入与同比增速一般也较高。未来，随着居民对保险产品与服务需求的个性化发展，险企也需要针对不同地区采取差异化策略，更好贴合当地市场，赢得竞争优势。
“强者恒强”效应凸显
从合计保费来看，前4个月全国各地区合计保费收入约25383亿元。其中，江苏以2619亿元保费收入居于首位；广东、山东、浙江、北京分别以2309亿元、1580亿元、1524亿元、1505亿元分列第二位至第五位。
从保费同比增速来看，前4个月全国各地区合计保费收入同比增长10.2%。其中，宁波、青岛、西藏分别以27.8%、23.2%、18%位列前三。而保费规模排名前五的地区中，除广东为9.4%外，其他4个地区的同比增速均超过12%。这意味着，大多数保费收入居前的地区，其保费收入同比增速也高于全国保险行业保费同比增速。
分险种来看，全国寿险保费收入合计15878亿元，同比增长13.8%。其中，江苏、广东、北京分别以1797亿元、1481亿元、1026亿元保费收入居于前三。全国财产险保费收入合计4792亿元，同比增长2.9%。其中，江苏、广东、浙江分别以427亿元、411亿元、304亿元保费收入居于前三。全国意外险保费收入合计334亿元，同比下降2.9%，收入排名前三位的地区为广东、江苏、浙江。全国健康险保费收入合计4379亿元，同比上升7.2%，收入排名前三位的地区为广东、江苏、山东。
普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾对《证券日报》记者表示，从影响保费收入的因素来看，寿险保费与当地居民的财富水平关联性强，财险保费与当地GDP(国内生产总值)的关联性强。中国地域辽阔，GDP贡献和居民财富主要集中在东部沿海地区和大型城市，因此体现为这些地区的保费排名也相对靠前。
东北证券非银金融首席分析师郑君怡对《证券日报》记者表示，保费规模较大的地区经济普遍更加发达，险企在这些地区的业务布局更深入，带动地区保费收入增长更快；此外，目前险企保费收入结构中，新单保费收入规模较大的地方未来增长潜力更大，而保费规模较大的地区通常在新单规模上也具备优势，因此，也易出现“强者恒强”的效应。
从不同险种保费收入同比增速来看，寿险方面，宁波、青岛、上海、内蒙古、云南分别以47.8%、39.8%、24.0%、23.3%、22.4%的增速居于前五位；财产险方面，深圳、湖南、广西、辽宁、浙江分别以14.0%、10.5%、8.0%、6.4%、6.3%的增速居于前五位；意外险方面，青岛、贵州、上海位列前三位；健康险方面，厦门、内蒙古、天津位列前三位。
可以看出，保费增速居前的多为沿海地区和低基数效应显著的中西部地区。对此，周瑾分析，相较而言，沿海发达地区受收入增长预期变化的影响相对较小，因此在保费增速排名上也相对靠前。
险企需采取差异化策略
随着保险市场持续发展，各地区的保险市场差异也越发突出。以广东省为例，公开数据显示，2023年，广东省寿险保费收入水平位居全国第一，且寿险保险密度达到2772元/人，居全国领先水平。与全国平均水平相比，这一差距自2015年以来保持在400元/人以上。
郑君怡认为，从短期看，全国保费贡献重点仍将为经济发达地区。因为经济发达地区人口多、人均可支配收入高，对保险产品需求更大，这一现状短期内不会发生太大变化。此外，我国保险行业市场化发展时间较短，多数中小险企的业务布局重心主要集中在发达地区，而在经济欠发达地区投入较小。
相对而言，中西部地区的保险市场处于相对较早的发展阶段，从长期来看具备较大的发展潜力。在郑君怡看来，目前经济欠发达地区的保险覆盖广度和深度更小，潜在保险消费者人数多，保费收入增长空间大。未来，随着险企在发达地区业务布局逐渐完善，市场或将下沉，对经济欠发达地区的人力投入或将加大，从而提升经济欠发达地区保费收入对全国保费的贡献。
对险企而言，区域性差异意味着差异化的经营策略。周瑾表示：“随着居民对保险产品与服务需求的个性化发展，区域性的差异化也会愈发明显，这也需要险企改变全国一盘棋的经营模式，针对不同地区和不同人群进行客户洞察分析、产品与服务定制设计、营销策略和运营模式创新，以便更好贴合属地市场，赢得竞争优势。”