北京 作者: 李兴彩 9月19日，2024年行业集体路演半导体专场在上交所举行。韦尔股份、闻泰科技、彩虹股份、新洁能、乐鑫科技、东芯股份等半导体细分领域龙头公司纷纷亮相，介绍上半年业绩，与投资者畅聊对下半年的乐观展望。在互动交流环节，针对投资者对人工智能(AI)相关业务的关切，多家公司阐述了受益逻辑、产品研发及市场开拓进展等情况。
新品叠加景气 四季度可期
进入第三季度尾声，投资者对于下半年尤其是第四季度的产业景气度格外关切。
“第二季度公司半导体业务来自汽车领域的收入环比明显改善，预计下半年汽车半导体市场的需求将优于上半年。”闻泰科技董秘高雨表示，随着汽车电气化、网联化、智能化程度的不断提高，汽车功率半导体市场需求有望进一步增长，叠加传统汽车存量市场，公司将持续受益。乐鑫科技副总经理兼董秘王珏表示，随着下游应用更为分散，营收季节性不再显著，公司第三季度营收有望同比显著增长。
被问及面板价格走势，彩虹股份董事、总经理徐剑表示，上半年面板市场供需整体较为平衡，价格稳中有升。进入下半年，面板价格有所回落，但厂商已积极采取措施，通过改善供给来推动供求关系的平衡，预计四季度及明年初面板价格能够维持稳定。
产业景气度持续回升之下，拥有新产品、新技术的公司，有望更快、更多抢占市场，获得更好发展和盈利。在路演现场，多家公司阐述了其新产品、新技术的研发进展。
比如，韦尔股份总经理王崧表示，在模拟芯片解决方案业务方面，除原有的消费级、工业级产品外，近年来公司积极推进在车用模拟芯片的产品布局、验证导入，为模拟解决方案的成长贡献新的增长点；在先进数字成像解决方案方面，公司持续推出了不同像素尺寸的多款5000万像素的高端图像传感器，被广泛应用于国内主流高端智能手机后置主摄传感器方案中。
AI成互动焦点 公司回应有料
人工智能成为半导体产业发展最强劲的驱动力之一。在路演交流环节，公司如何受益于人工智能发展，成为投资者关注和提问的焦点。
“不管是半导体业务，还是产品集成业务，闻泰科技都将持续受益于人工智能产业发展。”高雨回应投资者称，一是公司半导体产品广泛应用于数据中心、服务器的不间断电源(UPS)、功率转换等模块，将受益于AI基础设施建设；二是AI终端创新将带动新一轮消费电子的换机周期，公司的半导体产品及产品集成业务均将受益。据悉，闻泰科技产品集成业务配合特定客户生产的AI PC自今年3月上市以来市场需求积极，在第二季度快速上量。
新洁能董秘肖东戈表示，公司的汽车电子产品可应用于汽车底盘域、动力域、智能信息域、车身控制域、驾驶辅助域等五大域控，公司已有产品用于无人驾驶。
“目前乐鑫在新的高性能产品线中都增加了边缘AI功能，不仅可提高各行业物联网设备的智能化水平，也为实时数据处理提供了强有力的支撑。”王珏介绍，目前和AI相关的产品已经在语音唤醒和控制类场景先行落地，未来泛IoT领域将出现更多新产品。
看好AI机遇，东芯股份围绕存储进行投资和产品线延伸。东芯股份副总经理、董秘蒋雨舟介绍，公司对外投资了砺算科技，其G100图形渲染(GPU)芯片目前正在进行流片前的准备工作，该产品对标目前市场的中高端显卡，前期仿真测试的结果显示，可以支持当下流行的3A游戏大作。